本周硅片價格呈分化趨勢,有頭部企業積極挺價,也有二三線企業低價甩貨,低價成交量很小因此不納入統計范圍內。P型M10單晶硅片(182 mm /150μm)成交均價降至1.63元/片,周環比跌幅為2.4%;N型M10單晶硅片(183.75 mm /130μm/256mm)成交均價降至1.55元/片,周環比跌幅3.13%;P型G12單晶硅片(210 mm/150μm)成交均價維持在2.13元/片,周環比持平。N型G12單晶硅片(210 mm/150μm)成交均價為2.18元/片,周環比下跌3.96%。
供應方面,本周部分企業轉向”硅料“代工模式,一體化企業自產轉外采硅片趨勢明顯。由于當前硅片價格在現金成本上下波動,部分專業化企業轉變營銷模式,從銷售硅片轉向加工硅料掙取費用。此外,受庫存周轉影響,一體化企業大幅降低自產比例,轉向市場采購硅片用于自身調節生產。據硅業分會統計,4月國內硅片產量62.35GW,環比下降10.6%。具體來看,4月除晶科山西一體化項目爬產外,其余硅片擴產項目均推遲延期,減量主要來自于企業降低開工負荷,總體來看,減產效果明顯硅片庫存減少至半月以內,硅片價格波動向下幅度明顯收窄。
需求方面,4月電池產出為61GW,組件產量54GW左右。電池方面,尺寸差異呈現價格分化,P型210電池漲價至0.36元/W,N型182電池跌價至0.4元/W。電池需求預期內合理增長,部分尺寸電池供需關系偏緊。組件端,182mm單面組件成交均價維持在0.93元/W。據國家能源局統計,3月國內光伏新增裝機量9.02GW,同比下降32.1%,產業鏈價格大幅震蕩使得終端持觀望態度。
本周兩家一線企業開工率分別維持在70%和95%。一體化企業開工率分別維持在70%-80%之間,其余企業開工率分別降至45%-80%之間。根據上述供需關系,預期5月硅片整體處于庫存消納周期,大環境難有起色,部分尺寸規格供需關系或將影響價格波動。